特LP2日在白宫签署两项关于所谓“对等关税”的行Z令，宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”，对我国加征34%的关税。港口、物流、统一大市场等板块走强，市场或预期内需提振相关政策。

  国内高性能稀土永磁材料龙头，专注烧结钕铁硼（占营收91.9%）和烧结钐钴领域，供应特斯拉、比亚迪、宇树科技等企业，首创“一次成型压制技术”（替代R本设备），获国家级技术中心认证，包头稀土高新区布局，稀土原料自给率60%，布局高丰度镧铈替代，降低重稀土依赖。2025年1月3日首次上市。

  金河S物（主）适时调高美国市场产品售价（金霉素）+泰乐菌素+兽药+动物保健品

  全球顶级规模的饲用金霉素制造商之一，4月2日晚官微发布鉴于近期美国ZF对原产于中国的部分原料药产品加征一定的关税，以及美国市场对金霉素预混剂产品的需求量较大且美国本土无其他生产商，为确定保证产品品质与服务不受影响，将适时调高金霉素预混剂产品在美国市场的终端销售价格，力争获取更大盈利空间。

  轨道交通装备细致划分领域龙头，车体结构件国内市占率约5%，业务覆盖80%国内地铁线路及“复兴号”高铁，产品出口20余国，深度参与中老铁路、蒙内铁路（肯尼亚）、洛杉矶、墨尔本等国际轨交项目，2024年海外收入占比约15%，与庞巴迪联合竞标欧美订单。公司Y带Y路国家订单占比提升至30%，对冲欧美关税风险。

  主营国际货运代理（占营收61.41%）和综合物流服务（38.59%），服务全球50余国，客户包括特斯拉、蔚来、华硕等企业，打通长三角-新J-欧洲双向通道，中欧班列占比提升至30%，铁路运输成本较海运低20%，推广“海运+中欧班列”模式，较纯海运降低关税成本12%。

  全球独创悬浮地板工艺，专利数行业领先，远销北美、欧洲、东南亚等地区，外销占比96.6%，北美市场占有率排名第一，公司的美国工厂产能逐渐释放，墨X哥工厂顺利推进，预计年产值约十亿人民币，初步构建“在北美、为北美”的区域化供应链闭环，受关税影响小。公司前三季度净利润0.94亿元，同比增长196.83%。

  CAC国际标准、国家标准及行业标准起草单位，24年获行业首张低嘌呤豆制品认证，24年营收12.05亿元（+13.5%），毛利率23.7%（行业均值18%-20%），六大生产基地年加工大豆15万吨，自建冷链物流实现“24小时鲜达”，大力降低我国对进口大豆的依赖。

  全球塑料餐饮具龙头，首创可控结晶耐高温吸管技术，生物降解材料改性能力行业领先，北美市场收入占比超65%，计算机显示终端覆盖麦当劳、汉堡王、霸王茶姬等全球连锁品牌，美国/印尼/墨X哥工厂承接65%出口订单，对冲中国出口关税（34%），墨西哥工厂目标降低关税成本15%。2025年1月23日首次上市。

  国内跨境综合物流服务龙头，新能源工程物流市占率超15%，印尼过驳业务龙头，中标三门核电、徐大堡核电、廉江核电运输，完成巴斯夫湛江基地超大型设备运输，首创滚装单体超1万吨成品船运输纪录，24年新能源工程物流毛利增长87%，通过沙特、西非、东非等新兴市场承接传统外贸需求，降低对欧美依赖。

  美农S物（创）酶解蛋白产品+饲料添加剂+中俄贸易+金霉素（网传未证实）+宠物经济

  饲料添加剂与酶解蛋白原料龙头，远销亚洲、欧洲、非洲30余国，受益于“Y带Y路”政策，俄罗斯市场收入占比提升至8%。通过在东南亚、中东欧设厂规避关税风险，此外，与雀巢普瑞纳、泰森食品等国际巨头签订长期协议，锁定60%出口订单，降低贸易政策波动影响。网传公司有金霉素技术储备，但未被证实。

  国内酶制剂、微生态制剂及动物保健品领域龙头，开发Ecobiol等益生菌产品，替代金霉素等抗生素，泰乐菌素出口量全国第二，出口欧盟占比42%，建成国内首个合成生物学全产业链平台，降低对传统化工原料依赖，规避美国对中国兽药原料的限制。与中科院合作开发基因工程疫苗，预计25年年销售额超2亿元。

  全球记忆绵家居龙头，美国工厂24年投产，凭借非温感0压绵技术和美国本土化产能，24年北美市场占有率提升至8%，智能床销量连续两年天猫第一，公司设有美东和美西工厂，年产能200万张，承接60%北美订单，欧洲塞尔W亚、西班牙工厂覆盖中东欧需求，对冲潜在关税风险。

  指数/情绪周期，指数低开阳线，凯M断板，情绪周期继续混沌，成交量回到万亿，周末利空消息很多，外围大跌，快把他一年的涨幅给跌没了。这次的maoyi战，我们最终选择硬刚，明天指数会如何走，是同样恐慌还是低开高走？

  大消费，加G税的环境下，我们一定要继续加大刺激国内消费，周五中军永H涨T就是表现，除上周央S在宣传的外骨骼机器人，还有马上就要来临的五一假期，旅游板块，此外，一些在美建厂的业绩好的企业也难受G税影响。以往的消费持续性都不行，这次看能不能形成市场共识，题材强度注意看前排表现。

  机器人，周五正常分歧，二板里外骨骼占了两支，机器人整体方向上着重于15秒卖完的外骨骼机器人，原因主要在于需刺激国内消费+媒体大量报道。

  医药，除润都和回盛外，金河继续助力医药题材，三板哈S联周五直接一字，后续继续留意前排表现锚定题材强度。

  1、前高标凯美周五日内两次低开高走后回落，很大的原因靴子落地后，资金开始下场，关税影响到的板块太多，导致没有市场合力去推凯美。

  2、注意指数走势及市场量能、市场情绪变化，尤其注意各题材前排表现，周五靴子落地后各题材都有表现，明后两天才是分强弱的时候，

  同样，大A也不一定明天就定势，明后两天关键期，明天是低开高走还是低开低走都未知，即便第一日低开低走，次日反核走高也是有可能。

  3、很重要！！！完整的市场情绪看高标、前高标、跌幅榜、弹性票、反核标、可能严重异动及严重异动票反馈，所有的开仓都需锚定市场情绪、题材强弱、个股承接力度、地位、主动性强弱等。

  1、自己做短线/超短，梳理的核心股更适合短线选手，如果你做慢趋/长趋/价投，我的文章对你价值不大。

  2、每周日至周四更新题材梳理、复盘内容，首发不在这，步骤及平台审核原因更新会晚点，过往内容欢迎点进主页浏览。

  3、一般情况一天只发一个题材的核心梳理，不代表绝对看好这个方向明天会走成最强，具体看市场选择，跟着市场走。

  免责声明：文中股票为个人复盘使用，不构成投资意见，投资有风险，入市需谨慎！

  归纳总结：完整的市场当中的心态情绪需要观察高标、前高标、跌幅榜、弹性票、反核标、可能会明显异动及明显异动票的表现和反馈，所有的开仓都是需锚定市场当中的心态情绪、题材方向的强弱、个股当中的承接力度、市场地位、资金主动性的强弱等方面的因素。

  外机冲闯我领海线战机警告驱离 空军航空兵某旅 张占方：就是当时外机低空飞过来的，不是特别守规矩，近乎垂直90度，冲闯我们的领海线。“来了，它过来了上去拦它！

  贪泉曾是广州的古遗存，地处广州城西郊二十里的石井镇石门村。当年泉水边立着一块高大石碑，赫然刻着“贪泉”两个大字。它是当地为纪念东晋山东籍廉吏吴隐之而立。

  “6·26”国际禁毒日前夕，广东省高级人民法院发布一批依法严惩毒品犯罪典型案例，涉及邮寄走私大宗毒品、跨省约购毒品、利用非接触手段贩毒运毒、吸毒后驾车肇事肇祸等毒品犯罪及吸毒后诱发的次生犯罪，体现了广东法院充分的发挥刑事审判职能作用，对毒品犯罪依法严惩的坚定立场，以及热情参加毒品问题综合治理的司法担当。

  2022年5月辽宁舰航母编队执行远海任务外军两个航母编队同时向东、南两个方向频繁派出舰机跟踪监视面对外军的严重挑衅歼-15挂弹起飞歼-15死死咬住外军机从高度8000米一直缠斗至2000米最终外军机被成功驱离 海军舰载航空兵某部 张敏：归航途中，看到座舱外辽阔的深海大洋，这就是我

  我国海军双航母编队位远海大洋实战化训练，外军舰机多次抵近侦察、跟踪，我编队全程保持随时反应的作战状态，舰载机多次“战斗起飞”。（编辑：辛乐）

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  7月1日报道，#日航客机万米急坠亲历者发声 ：给老公写了遗书，告诉他银行密码，交代他照顾好我妈。

  呼南高铁焦洛平段是国家《中长期铁路网规划》中“八纵”之一呼南通道的组成部分，对促进中部地区加快崛起，改善豫西地区交通基础设施条件，加快构建现代化铁路基础设施体系具备极其重大意义。

  6月25日上午11时， 2025年广东高考各批次院校录取最低分数线公布，本科普通类历史录取最低分数线分，本科普通类物理录取最低分数线分。哪些专业工作前途好？哪些城市受欢迎？